Al Bortolino est le fils du directeur du célèbre cirque Globbbo dont le chapiteau se tient, de guingois, aux portes de Garland-Australie. Il fréquente le lion Atlas et aussi Madame Barnes, la grosse trapéziste, secrètement amoureuse de lui. Les années coulent sans surprise... Jusqu'au jour où notre héros est chassé du paradis par le jaloux Monsieur Barnes. C'est la fin de l'innocence. De déboires en déboires, il est embarqué par un sergent recruteur et envoyé au Vietnam. Sous les ordres du sergent Bailey, grand massacreur devant l'éternel, il deviendra fossoyeur. Mais il parvient à déserter et rencontre Croppo Croccelle, le bossu philosophe et la grande femme, une matrone qui, aidée de ses fils aux allures de corbeaux, le séquestrera un mois au fond d'une cave. Lorsqu'il réussira à lui échapper, en traversant les mers sur sa barque-guérite, ce sera pour tomber entre les mains du terrible maître du désert. Il arpente alors l'Australie de part en part, disputant les charognes aux vautours, transportant sa guérite sur son dos et un jour, enfin, il retrouvera le cirque Globbbo. Mais là non plus les choses ne sont pas ce qu'il croyait...
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